Es gibt keinen Universalschalter, der jede Haus-Excel einliest. Eine saubere Migration ist ein Schnitt zur nächsten Periode, nicht eine Pixel-Kopie alter Tabellen.
Zuerst Stammdaten
- Liegenschaften und Einheiten
- Mieter und laufende Verträge (Miete, Kaution, Vorauszahlung)
- Bei WEG: Eigentümer, MEA, Schlüssel
- Zähler, soweit Sie verbrauchsabhängig abrechnen
Dann der laufende Betrieb
Sollstellungen ab dem Stichtag in ImmoBase erzeugen, Bank-CSV zuordnen, Tickets und Mailkonten anbinden. Historische Jahre können als PDF im DMS liegen; sie müssen nicht Zeile für Zeile nachgebaut werden.
Erste Abrechnung in der Software
Wählen Sie die nächste NKA- oder WEG-Periode als Pilot. Parallelbuchung in Excel für dieselbe Periode erzeugt Doppelarbeit und Abweichungen. Die KI kann beim Anlegen helfen, ersetzt aber nicht die Kontrolle der Schlüssel.
Was Sie nicht erwarten sollten
Keinen DATEV-Export, keinen EBICS-Einzug, kein Portal-Login für Mieter. Der Gewinn ist der gemeinsame Bestand aus Abrechnung, Dokument und Vorgang.